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所属分类:矿业
钨需求刺激钨价格上涨 1 月份钨市场回顾及后市展望 北京安泰科信息开发有限公司 杨召会 1 行情回顾 岁末年初通常是采购的旺季,即使在 2008 年底经济危机恶化,2009 年初钨价格仍然
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  钨——需求刺激钨价格上涨 ——1 月份钨市场回顾及后市展望 北京安泰科信息开发有限公司 杨召会 1 行情回顾 岁末年初通常是采购的旺季,即使在 2008 年底经济危机恶化,2009 年初钨价格仍然实 现上涨。2010 年初也不例外,从 2009 年 11 月开始,钨价格持续上涨,2010 年 1 月份钨精 矿价格创下 1 年多来的新高。1 月初国内钨精矿报 7-7.2 万元/吨,2 月初钨精矿价格涨至 7.4-7.6 万元/吨。1 月份国内钨精矿平均价格为 7.15-7.33 万元/吨,环比上涨 4%,同比上涨 19.2%。 在钨精矿价格上涨的情况下, APT 价格在 1 月份也从 10.6-10.8 万元/吨升至 11.4-11.6 万元/吨。 1 月份国内 APT 平均价格为 10.95-11.23 万元/吨, 环比上涨 4.3%, 同比上涨 15.7%。 钨铁从 2009 年开始就比较低迷,尽管原料钨精矿价格快速上涨,但钨铁价格波动较小。1 月份国内钨铁平均价格为 11.53-11.8 万元/吨,环比上涨 1.1%,同比下跌 9.96%。1 月份钨铁 平均价格低于 2009 年同期,主要是因为 2009 年钨铁价格下跌较缓。 在国内市场的推动下,国际市场也出现了 1 年多来的最活跃局面。1 月国际市场钨铁平 均价格报 27.44-28.87 美元/千克,而 09 年 12 月份平均价格为 25.5-26.5 美元/千克,环比上 涨 7.9%,与 2009 年 1 月份平均价格相当。1 月份欧洲市场 APT 平均价格报 191.13-210 美 元/吨度,环比上涨 3.3%。1 月份中国出口 APT 平均价格报 201-203.5 美元/吨度,环比上涨 7.2%。国际市场钨价格在 2009 年震荡上升,逐步缩小了与 2008 年同期的跌幅。 美元/千克 31 29 27 25 23 21 19 17 15 美元/吨度 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 元/吨 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 10-30 11-27 12-30 1-21 2-18 3-18 4-17 5-15 6-12 7-10 10-2 1-29 8-7 9-4 APT 钨铁 图 1 2009 年欧洲市场 APT 和钨铁价格走势图 图2 1-5 1-28 2-20 3-15 4-7 4-30 5-23 6-15 7-8 7-31 8-23 9-15 10-8 10-31 11-23 12-16 1-8 1-31 低价 高价 2010 年国内市场钨精矿价格走势图 2 五矿收购后钨资源格局分析 2.1 2009 年钨精矿生产情况 据中国有色金属工业协会统计,12 月份全国钨精矿折合量(65%WO3)为 12265 吨, 环比增长 1.65%;2009 年国内钨精矿产量为 99122 吨,同比增长 17.35%。随着需求恢复, 11-12 月产量增长较快。 2009 年湖南生产钨精矿 23106 吨,同比下降 16.25%;江西生产钨精矿 46649 吨,同比增 长 18.68%。2009 年江西钨精矿产量占全国总产量的 47.1%,湖南占全国总产量的 23.3%, 江西和湖南占全国钨精矿产量的 70.4%。广东、广西、河南和福建的产量增加较快,因此江 西和湖南占全国钨精矿产量比重也在下降。 广西统计产量为 6865 吨,同比增长 32.56%。主要因素有兴安县银剑矿业有限公司在尾 砂中回收钨成功, 2009 年银剑产量每月可增加 100 多吨。 另外, 全县钨矿经过 2008 年整顿, 2009 年正常生产。 云南省统计产量为 3248 吨,同比增长 1547.44%。主要原因是麻栗坡钨矿整合完成,恢 复生产。2007 年 2 月,紫金矿业集团与云南麻栗坡国有资产及麻栗坡珞玮达成协议,共同 对麻栗坡紫金进行增资,注册资本由 1 亿增加至 10 亿,并更名为文山麻栗坡紫金钨业集团 有限公司。增资后,紫金矿业集团将拥有新公司 85%的股权。根据协议,紫金矿业集团、 麻栗坡国有资产及麻栗坡珞玮分别增资人民币 8.01 亿元、 0.49 亿元和 0.5 亿元, 分别占新公 司 85%、10%和 5%的股权。而在此之前,紫金矿业集团和麻栗坡国有资产分别占该公司 49%和 51%的股权。列入资源整合计划的钨矿资源量约 71495 吨 WO3 资源。 表 1 2009 年中国分地区钨精矿折合量(含 65%WO3 的精矿折合量) :单位:吨 地区(钨精矿) 江西 湖南 广东 广西 云南 福建 河南 内蒙 总计 7月 3278 2771 231 692 165 318 918 784 9241 8月 3666 2952 241 732 214 321 1228 288 9698 9月 3644 4147 270 326 217 286 952 298 10192 10 月 3717 2923 280 649 301 208 930 342 9403 11 月 4897 3904 295 707 690 138 979 378 12066 12 月 5797 3705 343 594 508 197 848 228 12265 1-12 月累计 46649 23106 2805 6865 3248 2998 10013 2678 99122 累计同比(%) 18.68 -16.25 3.82 32.56 1547.44 42.88 84.09 101.24 17.35 2.2 中国钨资源格局分析 中国是钨资源大国,资源主要集中在江西和湖南。2009 年底,五矿有色出资 55.59 亿元 控制了湖南有色 51%的股份。中国国内钨市场格局发生根本性的变化,钨资源整合从地方 层面转到央企层面。安泰科不禁联想到 2003 年中国五矿控股江钨集团,这次收购在一定程 度上规范了钨市场秩序,钨价格从此走出低谷并创出新高。中国是钨资源大国,但在全球钨 市场话语权缺失,五矿作为最大的国营贸易钨出口商一直深感忧虑,并苦苦探索解决之道。 收购湖南有色, 五矿有色控制了国内的多数资源, 最大的硬质合金生产商株洲硬质合金集团 和自贡硬质合金集团,还有多数的出口配额,完成了钨业航母的打造。 紫金矿业是中国钨市场的新生力量, 近几年整合云南钨矿资源的项目也已经启动, 但只 限于矿产,资源有限,另外对下游产品涉足较少。 厦门钨业在中国市场处于较特殊的位置,不仅有海外投资,而且工厂建在保税区,采购 国际钨矿方面占尽先机。另外,厦门钨业在国内也没有放弃抢占资源,比如福建的行洛坑钨 矿,与洛钼合作回收钨。公司大部分产品供应出口市场,并长期从国外大量采购钨精矿和钨 废料,厦门钨业在 2008 年承办了国际钨协会议,国际知名度不小。 随着钨资源的集中, 国内钨生产将更有序和规范, 中国从钨业大国转向钨业强国指日可 待。 2.3 海外钨资源现状 加拿大北美钨业是中国之外最大的钨矿生产商。由于经济危机,需求疲软,价格下跌, 北美钨业从 2009 年 10 月 15 日开始停产。 奥地利 Wolfram Bergbau-und Hütten-GmbH (WBH) 尚不能保证自己的需求,还需要从现货市场采购 APT,且该公司在 2009 年年初被欧洲最大 的硬质合金生产商 Sandvik 并购。WBH 在奥地利的业务包括位于 St Martin 的碳化钨工厂和 钨化工回收厂, 位于 Mittersill 的矿山和选矿厂。 WBH 在 2008 年实现收入 18 亿瑞典克朗 (2.09 亿美元) 。收购后,WBH 仍将独立运作。山特维克可以从 WBH 获得碳化钨回收的技术,完 善从矿石到碳化钨粉的产业链。2008 财年,山特维克营业利润 128 亿瑞典克朗,同比下降 11%。而葡萄牙的钨矿则全部被美国公司 Osram Sylvania 买断。 国外钨的主要消费商包括 Osram Sylvania、肯纳、Sandvik 和 H.C.Starck。主要消费商一 直在世界范围寻求钨矿, 完善上游产业链。Sandvik 在 03 年之前和 Osram Sylvania 共同出资 支持北美钨业发展, 而 03 年因资金问题和北美钨业产生隔阂, 09 年初并购了奥地利的 WBH。 H.C.Starck 表示生产涉及除钨铁外的所有钨制品,但是该公司被拜耳在 06 年以 8 亿欧元出 售给一管理公司后生产情况并不明朗。 俄罗斯钨矿储量较丰富,但是开采条件恶劣,由于地理位置接近北极,每年开采时间较 短,供货数量不稳定很难形成规模。非洲和南美也生产钨精矿,但是产量目前较小。澳大利 亚有 10 家左右矿业公司处在筹备和勘探阶段,最快到 2011 年下半年有部分生产。 3 12 月钨出口环比增长 67.2% 据中国海关的统计资料分析,2009 年 12 月中国钨品进口额为 861 万美元,环比增长 13.74%;1-12 月累计进口金额 10922 万美元,较去年同期减少 31.3%。12 月出口额为 5550 万美元,环比增长 62.57%;1-12 月累计出口金额 35572 万美元,较去年同比减少 57%。出 口金额继 10 月份下降后,11-12 月份持续增长。 表 2 2009 年钨净出口量情况 年份 出口量(吨钨) 进口量(吨钨) 净出口量(吨钨) 09.6 723.6 594.3 129.3 09.7 848.1 560.7 287.4 09.8 689.2 346.8 342.4 09.9 1223.6 711.9 511.7 09.10 1102 202.8 899.2 09.11 1238.6 301.1 937.5 09.12 2070.6 332.8 1737.8 2009 12572.9 5032.6 7540.3 2008 23789.6 5917.6 17872 2009 年 12 月中国钨品出口量为 2070.6 吨钨, 环比增长 67.2%; 2009 年累计出口 12572.9 吨钨,同比减少 47.2%。2009 年累计进口量为 5032.6 吨钨,同比减少 15%。受金融危机影 响,2008 年第四季度开始,出口呈下降趋势,2009 年 6 月份开始,出口逐步增长,9 月份 达到高点,10 月份下降,11-12 月份再次增长。2009 年钨净出口量为 7540.3 吨钨,较 2008 年同期减少 57.8%。12 月份进口钨 332.8 吨,环比增长 10.5%。 2009 年 12 月中国出口 APT868 吨,环比增长 74.6%,2009 年累计出口 3671 吨,较去 年同期减少 32.28%;12 月出口钨铁 10 吨,环比下降 84.8%,2009 年累计出口 1160 吨,较 去年同期减少 76%; 12 月出口三氧化钨 416 吨, 环比增长 95.3%, 2009 年累计出口 2013 吨, 较去年同期减少 58.93%;1-12 月出口钨的氧化物及氢氧化物 2321 吨,同比减少 46.3%。粉 末产品方面,12 月中国出口碳化钨 249 吨,与 11 月相当,2009 年累计出口 1712 吨,较去 年同期减少 57.15%;1-12 月出口钨粉 738 吨,同比下降 56.1%。12 月中国出口钨丝 34 吨, 11 月出口量为 49 吨,2009 年累计出口 412 吨,较去年同期减少 21.83%。 表 3 2009 年中国钨品进出口情况 进口 名称 钨矿砂及其精矿 钨酸 三氧化钨 ① 仲钨酸铵 钨酸钠 钨酸钙 偏钨酸铵 其他钨酸盐 碳化钨 钨铁 硅钨铁 钨粉 ② 单位:吨,万美元 出口 累计 金额 6,888 0 45 1 66 3 0 12 月 数量 568 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 累计 数量 9,124 0 3 0 40 1 0 0 1 24 1 0 38 3 累计数量 同比% -9.95 -99.15 93.64 -41 -57 479.17 12 月 数量 102 39 416 586 868 25 0 136 0 249 10 0 84 3 累计 数量 496 107 2,013 2,321 3,671 79 0 1,381 0 1,712 1,160 0 738 6 累计数量 同比% 254.55 -72.64 -58.93 -46.32 -32.28 -56.07 -100 6.16 -57.15 -76.01 累计 金额 253 210 3,804 4,246 6,212 124 0 2,597 0 4,782 2,376 0 -96.29 -23.82 7.32 -30.93 1 6 131 7 0 -36.99 -55.36 210 46 -56.13 207.69 2,209 17 ③ 钨丝 钨废碎料 其他钨制品 总值 12 7 37 5 636 83 59 389 43 9,810 0.35 -47.06 -56.39 -18.82 -14.48 902 1,259 580 777 10,922 136 34 0 44 2,729 1,632 412 0 267 15,995 -7.9 -21.83 4,193 2,915 0 -40.5 -46.88 1,634 35,572 ①未列名钨的氧化物及氢氧化物 ②未锻轧钨,包括简单烧结成的条,杆;废碎料③钨条、杆,但简单烧结成的除外; 型材及异型材、板、片、带、箔 2009 年中国 APT 出口西欧 799 吨,较去年同期减少 49.88%;出口日本 1061 吨,较去 年同期减少 31.66%;出口美国 1750 吨,同比减少 20.8%。 11 月钨铁出口量为 66 吨,12 月份降至 10 吨。2009 年 10-12 月中国没有向西欧出口钨 铁,1-9 月出口西欧钨铁 784 吨,较去年同期减少 71.1%;11-12 月没有出口韩国钨铁,1-10 月出口量为 65 吨, 较去年同期下降 45.37%。 3-8 月没有向日本出口钨铁, 1-11 月出口量 291 吨,同比减少 77.32%。2009 年仅向美国出口 3 吨钨铁。尽管钢铁工业有复苏迹象,但工具 钢市场仍然低迷,因此钨铁出口仍然下降。 1% 1% 22% 47% 29% 美国 日本 荷兰 匈牙利 朝鲜 68% 25% 1% 6% 荷兰 日本 韩国 台湾省 图 3 2009 年中国出口 APT 目的地统计 4% 5% 5% 10% 10% 17% 3% 27% 图 4 2009 年中国出口钨铁目的地统计 荷兰 韩国 日本 瑞典 美国 香港 19% 加拿大 法国 印度 27% 6% 8% 2% 5% 3%3% 2% 44% 俄罗斯联邦 加拿大 卢旺达 民主刚果 玻利维亚 泰国 蒙古 朝鲜 越南 图 5 2009 年出口氧化钨目的地统计 图 6 2009 年中国进口钨矿目的地统计 进口方面, 12 月中国进口钨矿砂及精矿 752 吨, 环比增长 35.5%, 2009 年累计进口 9124 吨,较去年同期下降 9.95%。其中从加拿大进口 2314 吨,同比减少 27.31%;从俄罗斯进口 3763 吨,同比增长 62.89%;从民主刚果进口 471 吨,2008 年同期没有进口;11-12 月份没 有从越南进口钨精矿,1-10 月进口 203 吨,同比增长 404.11%;2009 年从卢旺达进口钨精 矿 705 吨,同比增长 15.36%。国外钨矿矿体不大,但品位较高,因此产量可能会突然增长。 从朝鲜、俄罗斯和卢旺达进口钨矿数量大幅增长,这些国家钨矿价格甚至较国内低 1/3, 厦 门钨业等企业从越南进口钨矿。据安泰科调查,朝鲜钨精矿价格较低,因此企业纷纷从海外 进口。 4 钨市场热点回顾 4.1 江西有色金属行业 2009 年完成投资 283 亿元 2009 年江西有色金属全行业上下坚决贯彻江西省委、省政府“投资为主,项目带动” 的战略,努力变压力为动力,变经济波动期为发展机遇期,以项目为重点,围绕项目落地要 快、建设速度要快的目标,继续加大投资力度,使江西有色金属行业投资持续保持二位数字 的增长。 2009 年完成基本建设投资为 282.51 亿元,占全省工业投资 7.83%,比 2008 年同比增长 12.33%:其中有色矿采选业完成投资 42.84 亿元,同比增长 12.62%,有色冶炼及压延加工 业完成投资 239.67 亿元,同比增长 12.28%,比 2008 年同期增速下降 31 个百分点。 4.2 商务部发布 2010 年钨国营贸易出口企业名单 根据商务部 2009 年第 127 号公告,2010 年钨品国营贸易出口企业共 12 家。他们是五 矿有色金属股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、株洲硬质合金进出口有限责任公司、潮 洲翔鹭钨业有限公司、福建金鑫钨业股份有限公司、湖南省中南锑钨工业贸易有限公司、江 西稀有稀土金属钨业集团有限公司、 南昌硬质合金有限责任公司、 崇义章源钨业股份有限公 司、 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司、 四川省五金矿产进出口公司和中国中化集团公 司(仅限钨酸) 。第一批钨出口配额也分配上述企业。其中仲钨酸铵和偏钨酸铵 2819 吨,钨 酸及其盐类 1049 吨,三氧化钨及蓝色氧化钨 5648 吨,钨粉及其制品 1373 吨。2010 年钨制 品出口配额总量为 1.43 万吨钨,第一批钨出口配额约占全年的 60%。 4.3 江西分宜珠江矿业提高钨钼回收率 2009 年,江西分宜珠江矿业有限公司抓生产、严管理,依靠科技进步提高金属回收率, 全面超额完成年初确定的计划指标。其中:钨选厂的钨、钼、铋回收率与上年同比分别提高 2.69、6.25 和 10.55 个百分点;钼选厂的钼、铋回收率与上年同比分别提高 0.12 和 19.9 个百 分点。 分宜珠江矿业是江西稀有稀土金属钨业集团的控股公司,年产钨精矿 1000 吨左右。 4.4 钨与稀土等矿产资源储备工作将启动 1 月 7 日,国土资源部规划司副司长鞠建华在《全国矿产资源规划》 (2008-2015 年)发 布会上表示, 我国将全面加强矿产资源储备工作, 具体分为矿种储备和矿产地储备两部分内 容。 按规划,我国将集中建设一批大型矿产品战略储备基地,包括焦煤、稀土在内建设约 40-50 个大型矿产储备基地。为解决矿产储备基地选址和利益协调问题,财政部和国土资源 部正在拟定《进一步加强矿产地资源储备管理办法》 (以下简称“办法” ) 。 矿产资源战略储备工作启动 国土资源经济研究院规划室主任孟旭光此前就新一轮矿产规划修编表示, 新一轮矿产规 划修编有诸多目标,其中增强资源保障程度是其中最重要的目标之一。 中国五金交电化工商会副理事长崔万宁透露,目前,我国石油、铁矿等重要矿种进口依 存度都在 50%以上,而一些中国富有的矿种出口却遭遇低价,由此导致了五金等上下游很 多产业受损。 崔万宁认为,提升整个产业竞争力,需要从源头上加强国内资源保障,尤其是有色金属 等小矿种的国际定价权和主动权,避免受制于人的局面长期持续。 矿产资源储备被认为是进行资源战略储备和争取国际资源话语权的重要手段, 也是这轮 规划修编中重点加强的内容。 国土资源部总规划师胡存智介绍说, 到 2015 年要形成约 50 处大型矿产储备基地。 同时 提高矿产集中程度和综合开采率。 胡存智表示,新一轮矿产规划中将建立推进建立矿产资源储备和保护机制。建立石油、 特殊煤种、国家规定实行保护性开采的特定矿种等的矿产地和矿产品储备,为调控市场、应 对突发事件和保障资源供应安全奠定基础。 此外,将把矿种按照保护性、约束性、鼓励性进行分类,明确钨、锡、锑、稀土等矿种 为保护性开采矿种,实行年度开采指标限制,同时对其出口进行调整。 实际上, 针对矿产地资源储备的相关工作已经启动。 由中央地质勘查基金管理中心组织、 中国国土资源经济研究院和财政部财政科学研究所共同承担完成的 《矿产资源战略基地储备 研究》课题项目已通过专家组评审验收。 研究报告提出了开展矿产资源战略基地储备的基本原则及储备方式、储备规模及结构、 重点储备矿种及布局以及矿产资源战略储备的管理体制、运行机制以及政策建议等。 鞠建华表示,矿产资源战略储备工作启动后,到 2015 年还要找到 5-6 个亿吨以上的油 田,使我国石油产量以每年 9 亿吨的增长保持上升,而在建立战略储备基地机制之后,鞠建 华认为实现这些重要矿产资源的保障目标并不难。 拟设区域资源补偿机制 鞠建华透露说, 矿产资源战略储备基地的选择需要很多条件, 除了当地要具备储藏条件 外,在符合国家矿产调控政策的前提下,还需要建立一套区域资源补偿机制,来保证矿产战 略储备基地建设。 “设定的补偿办法有两种:一是通过中央财政的转移支付;二是通过矿产资源费的减 免或返还实现。 ”鞠建华透露,在资金方面,财政部和国土资源部初步设想了这两条途径对 建立矿产资源储备基地的地区进行补偿。 除此外, 有关部门还在酝酿通过产业投资等方法对矿产储备基地区域进行投资补偿, 引 导当地产业转型或发展。 这种补偿机制还会进一步扩大到政府对企业的补偿上, 如果政府收购或者划定某矿山开 采企业的矿山为矿产资源储备基地,还应该对企业建立一个相应的补偿机制。 另外,以企业为主体进行海外收购等行为,以实现对重点矿种的储备,政府还要对企业 这种储备行为给予一定的支持。 如果不建立相应的利益补偿机制, 则矿产战略储备将很难落实。 江西省国土资源厅一位 人士表示,矿产资源战略储备基地要分矿种,分地区情况看待。例如,在当前煤价低迷的时 候, 煤炭主产区就希望将自己划入国家煤炭储备基地, 以获取国家建设投资和相应的资源补 偿。而一些诸如稀土、铝土等紧俏的矿种,尤其是中国特有的一些矿种,往往是地方经济的 支柱, 而国家出于战略利益必须限制这些矿种的开发开采, 战略规划和地方经济发展之间难 免产生矛盾。 一位矿业人士说,围绕着矿产战略基地还有很多细节问题需要考虑。例如,地方政府希 望将开采难度大, 运输不便的矿给国家做储备, 而国家需要的是能够形成供应量的矿做储备, 否则以储备干预市场价格的计划将难以实现。 该矿业人士表示, 除了建立矿产储备基地的补偿办法外, 有关部门还应该尽快完善系列 的相应补偿办法。例如对经济欠发达地区的采矿补偿机制,对矿山环境治理的补偿机制。 矿产战略储备机制还将是一种灵活的机制,具备进入和退出机制。 鞠建华介绍说,初期这些矿产储备基地不会做太多、太大,目前矿业市场仍要坚持市场 改革为主的道路。国家会对一些重点矿种进行储备,但是一些矿种在未来会出现替代资源, 就会退出储备目录。同时,一些矿产的基地也有进入和退出机制,考虑到地方经济发展的需 要,矿产储备基地不可能集中分布,而应该尽量分散,同时在达到一定年限后,应该具有撤 销和新设矿产储备基地的功能。 4.5 章源钨业获千万元重奖 日前,崇义县决定对章源钨业股份有限公司荣获 2008 年度国家科技进步奖二等奖项目 ——“白(黑)钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术及产业化”给予 1000 万元重奖。 据悉,该项目成果的研发及产业化,从根本上破解了我国钨冶炼技术发展的“瓶颈”问题, 使我国白(黑)钨冶炼技术总体处于世界领先地位。 为实现跨越式发展, 崇义县积极鼓励企业大力实施科技创新, 每年安排企业科技创新资 金、技改贴息基金、中小企业发展基金达 300 万元。该县章源钨业股份有限公司努力探索科 技兴企之路,先后投资 5000 多万元,成立研发队伍,建立技术中心,下设研发中心、检测 中心、信息中心等机构,专门从事粉末冶金新工艺、新技术、新装备、新产品的研发。该公 司充分利用多年来积累的钨冶炼阶段的丰富经验和技术力量, 与江西理工大学等单位密切合 作,自主研发了“白(黑)钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术” ,获 2008 年度国家 科技进步奖二等奖,并迅速在公司生产线上实现了产业化。该项目成果的研发及产业化,不 仅从根本上破解了我国钨冶炼技术发展的“瓶颈”问题,使我国白(黑)钨冶炼技术总体处 于世界领先地位,而且在国内外率先实现了钨的工业化“绿色冶炼” ,促进了节能减排,实 现了环境效益与经济效益的双赢。 4.6 大吉山钨业开展一季度安全生产大检查 为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保企业安全生 产。1 月 3 日,大吉山钨业有限公司组织开展一季度安全生产大检查。 检查采取分组的形式,重点对各单位一季度安全生产组织情况,作业面、作业场所安全 生产,机械、电气设施运行,井下防洪排水、通风防尘,尾矿库排渗、索道运输,危化品及 爆破器材的储存、运输、管理以及各项防寒、防冻、防火措施的落实等十三项内容进行了全 面细致的检查。 公司要求各检查组要认真对待安检工作,积极排查安全隐患,切实消除不安全因素,确 保企业 2010 年安全生产工作有一个良好的开端。 4.7 碳化钨硬质合金棒材”通过省级新产品鉴定 近日, 受江西省工信委委托, 赣州市经贸委组织有关专家对赣州中瑞材料科技有限公司 生产的碳化钨硬质合金棒材进行了新产品鉴定。该产品为超微粒硬质合金棒,达到了“江西 省 2009 年度新产品试制计划项目确认书” 的考核指标, 产品质量达到国内同行业先进水平。 具有良好的经济和社会效益,专家一致同意通过省级鉴定。 4.8 欧盟对中国产碳化钨反倾销关税复审 欧盟正在对中国产碳化钨类产品进行反倾销关税调查,并邀请贸易商和消费商提供建 议。当前对碳化钨类产品征收 33%反倾销关税,此外欧盟还要征收 5.5%进口关税。根据提 供的建议,欧盟将决定是否把期限再延长另一个 5 年,或者取消征收。书面意见和建议不晚 于 2 月 4 日提供。 1988 年 12 月,欧盟对原产于中国的碳化钨类产品进行反倾销立案调查;1990 年 9 月, 欧盟对此案作出肯定性终裁。 欧盟分别于 1995 和 2003 年对原产于中国的碳化钨进行反倾销 复审调查。 5 市场分析与展望 江西赣州钨业协会发布的 1 月份钨精矿指导价格为 7.1 万元/吨, 而 2009 年 12 月指导价 格为 6.9 万元/吨,环比上涨 2.9%。2009 年 9 月份以后,指导价格开始下调,但 11 月下旬 开始市场止住跌势,指导价格反映了钨市场走势。中国电价上涨导致生产成本上升,同时年 底检修也导致精矿产量减少。钨矿厂商惜售,加之下游 APT 订单签单良好,钨矿采购需求 有所增加,所以大部分厂商仍然看好年前钨矿行情,都想观望一段时间才考虑出售。 国内需求较活跃,多数 APT 厂商订排到春节以后,生产任务饱和。由于钨精矿价格较 高,因此冶炼厂风险比较大,冶炼厂希望价格平稳,而不是剧烈波动。12 月份钨出口环比 增长 60%以上,海外需求明显好转。 在需求好转, 供应紧张至少要中国传节后缓解的情况下, 近期钨价格下跌的可能性不大。 附表 1 美国《金属周刊》钨钼报价 品名 钨精矿 钨铁 APT 氧化钼 市场、规格及单位 现货,美国市场,美元/吨度 美国市场,美元/千克 香港市场,美元/千克 美国市场,美元/短吨度 香港市场,美元/吨度 交易商,美元/磅钼 美国市场,美元/磅钼 钼铁 欧洲市场,美元/千克钼 香港市场,美元/千克钼 现货,日本到岸价,美元/千克钼 1 月 11 日 131-136 25.5-26 25-26 154-163 185-190 13.1-13.7 15-15.5 32-33 30-32 33-34 1 月 18 日 131-136 28-30 25-26 154-163 185-190 14.5-15.5 17-17.5 35.5-37.5 30-32 36-38 1 月 25 日 131-136 28-30 25-26 154-163 185-190 14.5-15.25 17.5-18 35-36.5 30-32 36-38 2月1日 131-136 28-30 25-26 154-163 185-190 14.5-15 17.5-18 34.75-35.5 30-32 35-36 附表 2 国际市场钨品价格(MB) 钨精矿(美元/吨度) 仲钨酸铵(欧洲,美元/吨度) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 47.23 44.17 40.06 44.88 65.46 38.09 44.93 50.58 111 154.933 160 159.17 140 160 160 160 150 140 140 63.61 54.87 51.09 59.89 89.09 53.73 62.31 83.468 216.265 256.998 246.087 246.55 190.88 252 250.54 245.625 232 210 210 仲钨酸铵(香港 fob 价, 钨铁(美元/千 美元/吨度) 68.87 59.56 50.9 59.58 89.77 65.3 62.66 80.599 203.258 258.964 254.994 252.08 198.49 255 255 255 250 250 221.25 克) 5.64 6.44 5.84 5.68 6.67 5.88 6.48 10.07 27.739 31.544 32.854 33.233 26.14 33.38 32.64 23.55 24.17 27.44 29.5 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 210 206.25 179.44 180 173 181.88 185 185 185 185 191.13 200 190 190 190 189.2 191.88 195 192 185 187.5 201 26.54 23.25 24.14 25 24.72 26.83 27.89 26.81 26.1 25.5 27.44 附表 3 名称 总值 美国 日本 荷兰 匈牙利 朝鲜 意大利 2009 年 12 月 APT 出口分国别统计 累计数量 3,671 1,750 1,061 799 37 23 1 891 399 283 180 5 23 0 -32.28 -20.82 -31.66 -49.88 345.45 - 单位:吨,万美元 累计平均单价 16.92 16.9 16.93 16.92 16.43 19.07 16.29 累计金额 6,212 2,958 1,796 1,353 60 44 2 当月数量 累计数量同期增减% 附表 4 名称 总值 荷兰 日本 韩国 台湾省 印度 德国 美国 朝鲜 2009 年 12 月钨铁出口分国别统计 累计数量 1,160 784 291 65 10 3 3 3 1 11 0 5 0 5 0 0 0 1 -76.01 -71.07 -77.32 -45.37 -83.33 50 0 -97.74 -80 单位:吨,万美元 累计平均单价 20.48 20.35 20.87 20.16 21.85 19.93 18.79 21.42 21 累计金额 2,376 1,595 607 131 22 6 6 6 2 当月数量 累计数量同期增减% 附表 5 名称 总值 俄罗斯联邦 加拿大 卢旺达 民主刚果 2009 年 12 月钨矿进口分国别统计 累计数量 9,124 3,763 2,314 705 471 累计数量同期增减% -9.95 62.89 -27.31 15.36 752 189 169 0 45 单位:吨,万美元 累计平均单价 7.55 6.47 10.09 7.51 9.25 累计金额 6,888 2,436 2,336 529 436 当月数量 玻利维亚 泰国 蒙古 朝鲜 越南 刚果 巴西 美国 布隆迪 南非 哈萨克斯坦 日本 立陶宛 法国 缅甸 肯尼亚 澳大利亚 新西兰 47 20 0 209 0 39 0 14 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 411 247 220 209 203 125 87 75 66 62 51 40 20 19 13 11 11 2 63.22 -82.5 7.72 -59.89 404.11 -87.53 -79.49 -80.46 -86.14 92.64 - 10.93 9.77 2.67 2.8 0.12 3.33 10.64 2.31 9.19 3.07 1.75 11.87 6.44 6.44 2.93 11.88 8.25 12.84 449 241 59 58 2 42 93 17 61 19 9 47 13 12 4 13 9 3

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